Famílias e troca de plano

Uma família reúne os planos de assinatura entre os quais o assinante pode trocar, como Básico, Pro e Business. Cada plano é um produto de assinatura com um nível na família: trocar para um nível acima é upgrade, para um nível abaixo é downgrade. A família também define como a troca é cobrada, e essa regra vale para todas as trocas entre os planos dela.

Sem família, o assinante não troca de plano, nem entre as ofertas do mesmo produto, como do mensal para o anual.

Passo 1: criar a famíliaCopiar link da seção

1. Abra Catálogo›Produtos e clique na aba Famílias.
2. Clique em Nova família e preencha:

1. Nome: de 2 a 80 caracteres, como "Planos Studio".
2. Slug: um identificador interno. Vazio, é gerado a partir do nome.
3. Descrição: opcional.
4. Cobrança na troca de plano: como a troca é cobrada. Veja a tabela abaixo. O padrão é Diferença proporcional agora.

Clique em Salvar.

Regras de cobrança na trocaCopiar link da seção

A regra é da família inteira: não existe uma regra diferente para cada par de planos. Ao salvar a família, o Vipter aplica a regra a todas as trocas entre os planos dela.

Passo 2: colocar cada plano na famíliaCopiar link da seção

Faça isto em cada produto de assinatura que entra na família:

1. Abra o produto e clique na aba Troca de plano.
2. Em Família, escolha a família. Para criar uma na hora, escolha + Nova família.
3. Em Nível do plano, informe o nível do plano. O número maior é o plano superior. Ao escolher a família, o campo sugere o nível logo acima do plano mais alto dela.
4. Clique em Salvar.

1. A família do produto. Sem troca de plano tira o produto da família.
2. O nível do plano na família.

Você também pode escolher a família e o nível ao criar o produto, nos campos Família de produtos e Ordem de tier. Depois de criado, a família só muda nesta aba.

Passo 3: conferir os planosCopiar link da seção

Com a família salva, a aba Troca de plano mostra:

• A lista de planos da família: os produtos da família do nível mais básico ao mais alto, com as ofertas de cada um. O produto aberto aparece como este produto.
• O quadro Cobrança na troca: a regra da família, com o botão Alterar regra da família. Mudar a regra aqui muda para todos os planos da família.

A aba Famílias lista todas as famílias com os planos e os níveis de cada uma:

Para quais planos o assinante pode trocarCopiar link da seção

O assinante pode trocar para qualquer oferta de assinatura dos produtos da família, desde que a oferta:

• não esteja arquivada;
• tenha preço na moeda da assinatura dele.

Isso inclui as outras ofertas do mesmo produto, como passar do Pro mensal para o Pro anual. O nível só decide se a troca é upgrade ou downgrade: o assinante pode pular níveis.

Onde a troca aconteceCopiar link da seção

• No portal do cliente: o assinante troca sozinho, se a opção Clientes podem trocar de plano estiver ligada em Geral›Configurações›Portal do cliente e a assinatura estiver ativa ou em período de teste. O portal mostra os planos disponíveis com o preço e explica como a troca será cobrada. Veja Portal do cliente.
• No painel: na página da assinatura, o botão Trocar plano lista as ofertas da mesma família. Veja Gerenciar uma assinatura.

Depois da troca, o assinante recebe o e-mail Plano alterado, se você ligar esse e-mail nas configurações de e-mail. Ele vem desligado.

Editar ou excluir uma famíliaCopiar link da seção

Na aba Famílias, o lápis abre a família para mudar nome, descrição e regra de cobrança.

Excluir pede confirmação: Excluir esta família? Os produtos precisam ser movidos antes. Tire cada produto da família na aba Troca de plano antes de excluir. Uma família excluída continua na lista e pode voltar com Restaurar.

Problemas comunsCopiar link da seção

• Informe o nível do plano na família.

  Você escolheu uma família sem informar o nível. Preencha Nível do plano ou escolha Sem troca de plano.

• Esta família só tem este produto. Adicione outro produto de assinatura a ela para liberar a troca.

  A família tem um plano só. Coloque outro produto de assinatura nela.

• Famílias se aplicam a produtos de assinatura.

  Produtos de pagamento único não entram em famílias.

• O assinante não vê a opção de trocar de plano

  Confira se o produto dele está numa família com outros planos, se as outras ofertas não estão arquivadas e têm preço na moeda da assinatura, se a assinatura está ativa ou em teste e se Clientes podem trocar de plano está ligada.

O que fazer a seguirCopiar link da seção

• Configure o que o assinante pode fazer no portal do cliente.
• Veja como gerenciar uma assinatura pelo painel.