Roles y permisos
Lo que Ventas, Admin y Propietario pueden ver y hacer en cada área del panel, las áreas que Ventas no ve y las reglas del rol Propietario.
Cada persona del equipo tiene un rol en cada tienda: Ventas, Admin o Propietario. Los roles son escalonados: Admin puede todo lo que puede Ventas, y Propietario todo lo que puede Admin. Una persona puede tener roles distintos en tiendas distintas.
En resumen:
- Ventas: Como Ventas, sigues los pedidos, clientes y suscripciones de esta tienda.
- Admin: Como Admin, también configuras productos, pagos, integraciones y el equipo.
- Propietario: Como Propietario, respondes por toda esta tienda. Es quien contrata y paga el plan.
Lo que puede cada rol
| Qué hace | Ventas | Admin | Propietario |
|---|---|---|---|
| Ver el panel de inicio, transacciones, suscripciones, clientes, productos, cupones y envío | ✅ | ✅ | ✅ |
| Escribir notas internas en los pedidos y borrar las propias | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cambiar el estado de un pedido a mano, con motivo | ✅ | ✅ | ✅ |
| Ver VentasComisiones. Ventas ve solo sus propios números | ✅ | ✅ | ✅ |
| Editar clientes y hacer una nueva venta con la tarjeta guardada | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pausar, reanudar, cancelar y reactivar suscripciones, cambiar la oferta y hacer un cobro extra | ✅ | ✅ | ✅ |
| Registrar clientes nuevos | ❌ | ✅ | ✅ |
| Reembolsar, capturar o anular pagos de un pedido | ❌ | ✅ | ✅ |
| Emitir o cancelar la factura, reenviar correos y enlaces de descarga del pedido | ❌ | ✅ | ✅ |
| Borrar la nota interna de cualquier persona | ❌ | ✅ | ✅ |
| Crear y editar productos, ofertas, familias, cupones y envíos | ❌ | ✅ | ✅ |
| Registrar vendedores y cambiar el vendedor de un pedido | ❌ | ✅ | ✅ |
| Configurar proveedores, flujos de pago y cuotas | ❌ | ✅ | ✅ |
| Configurar conversiones e integraciones | ❌ | ✅ | ✅ |
| Abrir la configuración: datos de la tienda, portal, dominio, correos y equipo | ❌ | ✅ | ✅ |
| Invitar, cambiar el rol y quitar personas del equipo | ❌ | ✅ | ✅ |
| Ver Plan Vipter: plan, cuota, límites y cobros | ❌ | ✅ | ✅ |
| Contratar, cambiar o cancelar el plan | ❌ | ❌ | ✅ |
| Transferir la propiedad de la tienda | ❌ | ❌ | ✅ |
Lo que Ventas no ve
Cómo se arma la tienda es asunto del Admin. Para quien tiene el rol Ventas:
- El menú no muestra los grupos Pagos y General, es decir, Proveedores, Flujos de pago, Cuotas, Conversiones, Integraciones y Configuración.
- El menú de la foto no muestra Plan Vipter.
- Un enlace directo a esas áreas, incluso a cualquier página dentro de ellas, abre la página No encontramos esta página.
- La búsqueda del panel solo ofrece páginas que la persona puede abrir.
- Las franjas de aviso de arriba aparecen, pero sin los enlaces para elegir el plan o gestionar el cobro. Los avisos que mandan a abrir la configuración también desaparecen.
- En la página del producto no aparece la pestaña de conversiones, y en la página del pedido no aparece la tarjeta de origen y conversiones.
Reglas del rol Propietario
- Un propietario por tienda. Es quien creó el proyecto.
- No se invita a nadie como propietario. La invitación solo acepta Ventas o Admin.
- Al propietario no se le puede bajar de rol ni quitar, ni un admin, ni él mismo. Para salir, transfiere la propiedad y pasa a ser admin.
- El plan es del propietario. Cubre todas sus tiendas. Consulta Planes y límites.
Lo que cambia el acceso además del rol
| Situación | Efecto |
|---|---|
| Tienda con el estado Suspendido | El panel queda de solo lectura para todos, incluso el propietario. |
| Tienda con el estado Pendiente | La creación de elementos nuevos, como productos y clientes, queda en pausa hasta regularizar el plan. Consulta Pago atrasado. |
| Tienda de demostración | Los registros de ejemplo son de solo lectura para cualquier rol. |
Cambiar el rol de alguien
Un admin o el propietario cambia el rol en GeneralConfiguraciónEquipo, en el menú de la fila de la persona. Consulta Equipo e invitaciones.
Qué hacer después
- Invita a tu equipo en Equipo e invitaciones.
- Dale un código de vendedor a quien vende en Vendedores y reglas de comisión.
Equipo e invitaciones
Invita personas a la tienda como Ventas o Admin, sigue los asientos del plan, reenvía o revoca invitaciones, cambia roles y quita miembros.
Vendedores y reglas de comisión
Dale a cada vendedor del equipo un código para el enlace del checkout y una regla de comisión, define la regla predeterminada de la tienda y si las renovaciones generan comisión.