Entender los informes
Filtra y compara los 29 informes de ventas, conversión, suscripciones, clientes y finanzas, exporta CSV por e-mail y recibe el resumen semanal.
En InicioInformes hay 29 informes, en cinco grupos: Ventas, Conversión y recuperación, Suscripciones, Clientes y Finanzas y operación. Todos usan la misma barra de filtros, y los filtros quedan en la dirección de la página.
Todos los roles del equipo ven todos los informes, incluido Ventas. Con ese rol, Vendedores y Enlaces rápidos muestran solo tus propios números, y el botón de exportar no aparece.
es/app/sales/reports/catalogPágina Informes con las tarjetas del grupo VentasLos informes
Haz clic en una tarjeta para abrir el informe. Arriba de cada uno, el ícono junto a la descripción explica cómo se calculan los números.
Ventas
| Informe | Para qué sirve |
|---|---|
| Ventas por período | Cuánto entró, cuánto salió y cómo se compara con el período anterior. |
| Ventas por producto y oferta | Qué se vende, en qué oferta, y cuánto suman los paquetes y bumps. |
| Ventas por método, proveedor y cuotas | Por dónde entra el dinero y cuánto cuesta financiar. |
| Ventas por cupón | Qué cupón trae pedidos nuevos y cuál solo descuenta a quien ya compraría. |
| Nuevos × recurrentes | ¿El crecimiento viene de clientes nuevos o de recompra? |
| Ventas por ubicación | De dónde vienen los pedidos y dónde el ticket es mayor. |
| Order bump, upsell y downsell | Cuánto suma el embudo post-clic al ticket y qué etapa convierte. |
| Vendedores | Quién vende, qué vende y cómo convierten sus enlaces. |
| Enlaces rápidos | Cuánto vendió cada enlace de pago, cómo convirtió y qué descuento se negoció. |
Conversión y recuperación
| Informe | Para qué sirve |
|---|---|
| Aprobación y rechazos | Cuántos intentos se convierten en pago, dónde caen y por qué rechaza el proveedor. |
| PIX y boleto: generados × pagados | Cuánto PIX generado muere sin pago y cuánto tarda el comprador en pagar. |
| Embudo del checkout | En qué etapa desiste el comprador: antes de completar, en la dirección o en el pago. |
| Recuperación de ventas | Cuánto se recuperó de abandono, tarjeta rechazada y PIX vencido. |
| Origen de las ventas | Qué canal y campaña traen pedidos, y si los clientes son nuevos. Consulta el origen de las ventas. |
Suscripciones
| Informe | Para qué sirve |
|---|---|
| Movimiento de MRR | ¿El MRR creció por ventas nuevas o upgrades, y cayó por cancelaciones o downgrades? |
| Churn y retención | Quién se va, cuándo, y si fue por decisión o por una tarjeta que falló. |
| Morosidad | Cuánto MRR está en riesgo ahora, cuánto se recuperó y en qué intento. |
| Ingreso recurrente previsto | Cuánto debe entrar por renovaciones en los próximos 30, 60 y 90 días. |
| Suscripciones por plan | Qué plan retiene al cliente y cuál genera más valor por suscriptor. |
| Cambios de plan y pruebas | Hacia dónde migran los clientes dentro de la familia, y cuántas pruebas gratis se convierten en pago. |
| Motivos de cancelación | Por qué cancelan: precio, uso, cambio de etapa o fallo en el pago. |
Clientes
| Informe | Para qué sirve |
|---|---|
| Clientes | Quiénes son los mejores clientes y quién se está alejando. |
| Cohortes de clientes | De los clientes que compraron por primera vez en cada mes, cuántos volvieron y cuánto gastaron después. |
| Segmentos RFM | Quién merece una oferta ahora: campeones, en riesgo o dormidos. |
Finanzas y operación
| Informe | Para qué sirve |
|---|---|
| Reembolsos, contracargos y disputas | Cuánto sale por reembolsos y disputas, por qué motivo, y en qué producto o proveedor. |
| Facturas | ¿Todo pedido pagado tiene factura emitida? ¿Dónde están las fallas? |
| Envíos y entregas | Cuánto envío se cobró, cuánto fue gratis y qué falta enviar. |
| Entregas digitales y comunicación | ¿El comprador recibió el acceso, la descarga y el e-mail? |
| Margen por producto | Cuánto queda después del costo del producto. |
Los números de ventas
Los informes de ventas cuentan pedidos pagados. La validación de la tarjeta al inicio de una prueba gratis y el registro de tarjeta sin cobro no entran.
- Volumen bruto: Suma de los productos antes de cupón, envío e intereses.
- Ventas netas: Volumen bruto menos descuentos y reembolsos. No descuenta la comisión del proveedor de pago.
- Total cobrado: Lo que pasó por la tarjeta o PIX: ventas netas + envío + intereses.
- Ticket medio: Ventas netas divididas por los pedidos pagados.
Un pedido reembolsado sigue contando como pedido, y el monto reembolsado sale de sus ingresos netos.
Cómo leer algunos informes
Los informes de abajo usan datos que no aparecen en los demás, o cuentan a su manera.
Ventas por enlace rápido
Enlaces rápidos muestra una fila por enlace rápido, con Visitas a la página del enlace, Sesiones de checkout, Pedidos pagados y Conversión, que es pedidos pagados dividido por visitas.
- Descuento negociado: Lo que costarían los productos compuestos a precio de catálogo menos lo que se cobró por ellos.
- Esperando composición: pedidos pagados por enlaces que todavía no tienen los productos definidos, de cualquier fecha. Consulta Componer un pedido de enlace rápido.
La barra filtra los propios enlaces: por vendedor y por estado del enlace. Haz clic en un enlace para abrir su página.
Cambios de plan y pruebas gratis
Cambios de plan y pruebas cuenta los cambios de plan hechos en el período, dentro de una familia: upgrades, downgrades y cambios por el portal. Un cambio cuenta una vez por suscripción y plan de destino. La columna MRR del cambio es el precio mensual de lista del plan de destino menos el del plan de origen. La tabla De → a muestra cada par de origen y destino.
En la parte de las pruebas gratis entran las suscripciones cuya prueba empezó en el período:
- Convertidas: la prueba se convirtió en suscripción pagada.
- Vencidas: la prueba terminó sin pago.
- En prueba: la prueba todavía no terminó.
La conversión es convertidas dividido por iniciadas. Las pruebas en curso entran en la división, así que la tasa de un período reciente todavía puede subir.
Los filtros de producto y oferta eligen las suscripciones por su plan actual, no por el plan del cambio.
Por qué cancelan los suscriptores
Motivos de cancelación cuenta las suscripciones canceladas o vencidas en el período. Una cancelación programada para el fin del ciclo solo entra cuando ocurre. Consulta cómo cancelar una suscripción.
- Motivo. Es lo que el suscriptor eligió en la encuesta de cancelación del portal del cliente, o lo que el equipo eligió al cancelar en el panel: Demasiado caro, No lo usa lo suficiente, Faltan funciones, Cambió a otro servicio, Solo por ahora, Fallo en el pago u Otro. Sin motivo, la suscripción aparece como No informado.
- Quién canceló. Cliente (portal), Equipo (panel), Proveedor o No identificado.
- MRR perdido. Valor mensual de las suscripciones terminadas (valor ÷ meses del ciclo) al tipo de cambio del día de la cancelación. Una suscripción aún en prueba no pierde MRR.
La tarjeta Últimos comentarios trae los 20 comentarios más recientes del período. Haz clic en uno para abrir la suscripción.
Quién vuelve a comprar: cohortes
Una cohorte reúne a los clientes que hicieron su primera compra pagada en el mismo mes. En Cohorte por, cambias el mes por semana o trimestre. El período y los filtros de la barra eligen esas primeras compras: un filtro de producto, por ejemplo, forma cohortes de quienes empezaron con ese producto. Después, cuenta cualquier pedido pagado del cliente, de cualquier producto.
En la Cuadrícula de cohortes, cada fila es una cohorte y cada columna es un período después de la primera compra. El período 0 es el de la propia primera compra. En Mostrar, elige qué muestra la celda:
- % que volvió a comprar: la parte de la cohorte que hizo un pedido pagado en ese período.
- Gasto acumulado por cliente: cuánto pagó cada cliente, en promedio, desde la primera compra hasta ese período.
Solo aparecen los períodos que ya empezaron, hasta 12 después de la primera compra. Un segundo pedido en el mismo período de la primera compra no cuenta como regreso. En la tabla Resumen por cohorte, haz clic en una cohorte para ver en las transacciones las primeras compras que la forman.
Recencia, frecuencia y valor (RFM)
RFM le da a cada cliente tres notas, de 1 a 5:
- R, recencia: días desde la última compra del período hasta hoy.
- F, frecuencia: pedidos pagados en el período.
- M, valor: cuánto gastó el cliente en el período.
Las notas dividen a los clientes de la propia tienda en cinco franjas del mismo tamaño, y 5 es la franja de los mejores. Los clientes con el mismo valor reciben la misma nota. El período y los filtros de la barra eligen los pedidos que entran en la cuenta, y cada cliente cuenta una vez por su e-mail.
Cada cliente cae en el primer segmento cuya regla cumple, en este orden:
| Segmento | Regla |
|---|---|
| Campeones | Compraron hace poco, con frecuencia y gastan mucho (R, F y M ≥ 4) |
| Fieles | Entre los que más compran (F ≥ 4), aunque no hace tan poco |
| Nuevos | Una sola compra, hecha hace poco (R ≥ 4) |
| Prometedores | Compraron hace poco y empiezan a repetir (R ≥ 4, F 2–3) |
| Necesitan atención | Repetían, pero la última compra ya queda lejos (R = 3, F 2–3) |
| En riesgo | Compraban con frecuencia y pararon (R ≤ 2, F ≥ 3) |
| Casi perdidos | Gastaban mucho y pararon (R ≤ 2, M ≥ 4) |
| Una sola compra | Compraron una vez y no volvieron (no es reciente) |
| Dormidos | Notas bajas en todo: hace tiempo, pocas compras, poco gasto |
Haz clic en un segmento para listar sus clientes, con las tres notas. Con un segmento abierto, Exportar CSV exporta esa lista entera.
Envío y entregas
Envíos y entregas cuenta los pedidos pagados que requieren envío. El envío es lo que pagó el cliente, no el costo de la transportadora. Envío gratis cuenta los pedidos con envío y costo de envío cero, por regla o por cupón.
Por enviar, Enviados, Entregados y Horas hasta enviar dependen del estado de envío que el equipo marca en cada pedido. Un pedido pagado con envío empieza como Por enviar y queda así hasta que alguien marque el envío. Consulta Marcar el envío y la entrega.
La lista Pedidos por enviar muestra los pedidos del período todavía sin marca de envío. Los pedidos cancelados, reembolsados o con contracargo no entran.
Entregas digitales
Entregas digitales y comunicación muestra lo que se creó en el período y el estado final de cada registro, en cinco partes:
- Áreas de miembros: Altas y bajas de acceso enviadas a las plataformas conectadas.
- Descargas: los archivos que los compradores descargaron por los enlaces de descarga, y los accesos liberados, uno por pedido pagado de un producto con archivos.
- E-mails: E-mails transaccionales al comprador y al equipo. "Entregado" depende del webhook del proveedor; sin él, el e-mail queda en "enviado".
- Automatizaciones: Llamadas a las automatizaciones de WhatsApp y CRM conectadas.
- Webhooks de salida: Entregas de los webhooks de salida configurados en Integraciones, por la fecha del evento.
Una parte que la tienda no configuró muestra un aviso con el atajo para configurarla, en lugar de ceros.
Margen y costo de los productos
Margen por producto resta de los ingresos netos el costo de los productos: unidades vendidas por el campo Coste unitario (BRL) del producto. El costo de los productos vendidos como bump también entra.
- El costo es el que tiene el producto hoy. Cambiar el costo cambia también el margen de los períodos pasados.
- El costo está en la moneda de la tienda y se convierte con la cotización del día de cada pedido.
- Un producto sin costo aparece con Sin coste, y la tarjeta Productos sin coste cuenta cuántos son. Beneficio bruto y Margen solo consideran los productos con costo.
El margen es aproximado: los ingresos netos no descuentan la comisión del proveedor de pago, y el costo no incluye envío real, impuestos ni embalaje.
La barra de filtros
es/app/sales/reports/filtersBarra de filtros de un informe con período, comparación, fecha, un filtro de método de pago y la casilla de conexiones de prueba- Período. Hoy, Ayer, Últimos 7 días, Últimos 30 días (el predeterminado en la mayoría de los informes), Últimos 90 días, Semana actual, Mes actual, Mes pasado, Trimestre actual, Año actual o Personalizado, que abre los campos Desde y Hasta. Los períodos cuentan días enteros en la zona horaria de la tienda: Últimos 7 días son hoy y los 6 días anteriores.
- Comparar. vs. período anterior (el predeterminado) usa el período del mismo largo justo antes del elegido. vs. mismo período del año pasado usa las mismas fechas un año antes. Sin comparación quita la comparación.
- Fecha. Fecha del pago (la predeterminada) o Fecha del pedido: qué fecha pone el pedido en el período. El selector solo aparece en los informes que aceptan las dos.
- Moneda. Con pedidos en más de una moneda, aparece el selector Consolidar en USD. Cada valor se convierte con la cotización del día del pedido y se suma en la moneda elegida. La moneda de la tienda viene seleccionada.
- Filtro. Agrega un filtro por producto, oferta, método de pago, proveedor, cupón, canal de origen, país y otros. Cada informe ofrece los filtros que tienen sentido para él. En el filtro, elige Incluir o Excluir y marca los valores. El informe solo cambia cuando marcas el primer valor.
- Incluir conexiones de prueba. Los pedidos de conexiones en modo de prueba quedan fuera de los informes. Márcala para incluirlos.
Limpiar filtros quita los filtros que agregaste, desmarca las conexiones de prueba y vuelve a los filtros que el informe trae por defecto. El período, la comparación y la moneda quedan como están. Origen de las ventas, por ejemplo, abre sin las renovaciones de suscripción.
Algunos gráficos a lo largo del tiempo tienen el selector Agrupar: elige si cada punto es un día, una semana o un mes y haz clic en Aplicar. En Automático, el tamaño acompaña al período: cuanto más largo el período, más grande cada punto.
Debajo de la barra, una línea muestra las fechas exactas del período y de la comparación, la zona horaria de la tienda y la moneda de los valores.
Movimiento de MRR, Ingreso recurrente previsto, Clientes, Cohortes de clientes y Segmentos RFM no comparan períodos. Ingreso recurrente previsto mira hacia adelante y no tiene selector de período.
Los filtros quedan en la dirección
Cada cambio en la barra actualiza la dirección de la página. Copia el enlace para volver a la misma vista después o para enviarlo a alguien del equipo de la tienda: quien abra el enlace ve los mismos filtros.
Una dirección que termina en /reports/sales-by-payment?p=90d&cmp=year&f.method=pix abre Ventas por método, proveedor y cuotas en los últimos 90 días, comparado con las mismas fechas del año anterior, solo con PIX.
| Parámetro | Qué hace |
|---|---|
p | Período: today, yesterday, 7d, 30d, 90d, wtd, mtd, lastm, qtd, ytd o custom |
from, to | Primer y último día del período personalizado, en el formato 2026-09-01 |
cmp | Comparación: previous, year o none |
dt | Fecha: paid o created |
ccy | Moneda de los valores, como BRL o USD |
g | Tamaño de cada punto del gráfico: hour, day, week o month. Sin él, el tamaño es automático |
test | 1 incluye las conexiones de prueba, 0 las deja fuera |
f.<filtro>, x.<filtro> | Incluye o excluye valores, separados por coma, como f.method=pix,boleto o x.kind=renewal |
x.<filtro>= | Sin valor, quita una exclusión que el informe trae por defecto: x.kind= muestra las renovaciones en Origen de las ventas |
f.link_status, x.link_status | Estado del enlace: active, paused o archived. Solo en Enlaces rápidos |
Solo lo que difiere del predeterminado entra en la dirección. Un informe abierto sin cambios tiene la dirección limpia.
Del número al pedido
En las tablas, el nombre de una fila suele filtrar el informe por ella, y el número de pedidos abre las transacciones con el mismo período y los mismos filtros. La descripción de cada tabla dice qué hace el clic.
Exportar CSV
Solo los roles Admin y Propietario exportan. El archivo siempre va por e-mail: no hay descarga directa en el panel.
- Abre el informe y deja los filtros como quieres el archivo.
- Haz clic en Exportar CSV, arriba del informe.
- Aparece el mensaje Exportación en cola. En unos minutos, llega al e-mail de tu cuenta un enlace Descargar CSV.
El enlace vence en 7 días
Después, el archivo se borra. Para descargarlo de nuevo, pide una nueva exportación.
El archivo tiene las filas de la tabla principal del informe, con exactamente los filtros de la página. El e-mail repite los filtros por escrito.
- Separador: punto y coma para quien usa el panel en portugués o español, y coma en inglés, que es lo que espera Excel en cada idioma. El idioma es el de tu perfil.
- Números: valores con punto decimal, sin símbolo de moneda.
- Acentos: el archivo es UTF-8 y abre con acentos en Excel.
Cada persona puede tener hasta 5 exportaciones esperando al mismo tiempo. Por encima de eso, el panel muestra Ya tienes exportaciones en cola. Espera el e-mail.
Seguir las exportaciones
Después de la primera exportación, el final de la página InicioInformes muestra la tarjeta Exportaciones recientes, con las 10 últimas exportaciones de la tienda, pedidas por cualquier administrador o propietario. Cada una muestra el estado (En cola, Generando, Enviado o Falló), el número de filas y cuándo vence el enlace. Una exportación que falló muestra el motivo, y quien la pidió recibe un e-mail con el botón Abrir informe.
Resumen semanal por e-mail
Todos los lunes, alrededor de las 8 h, hora de Brasilia, los propietarios y administradores reciben un e-mail por tienda con la semana anterior, de lunes a domingo en la zona horaria de la tienda, comparada con la semana previa:
- Ventas netas, Pedidos, Ticket medio y Reembolsos, con la variación en porcentaje;
- las suscripciones, cuando la tienda tiene suscripciones: MRR, Suscripciones nuevas, Suscripciones finalizadas, Churn y En mora;
- Más vendidos, los 5 productos con más ingresos netos;
- Por método de pago;
- el botón Abrir informes.
El e-mail llega en el idioma de tu perfil. Una tienda sin pedidos pagados en las dos semanas y sin suscripciones activas no envía resumen.
Dejar de recibirlo
- En Mi perfil, en la tarjeta Resumen semanal por e-mail, apaga Recibir el resumen semanal por e-mail. El cambio se guarda solo.
- O haz clic en Dejar de recibir el resumen semanal, al pie del e-mail, y confirma en la página que se abre.
Apagarlo vale para todas las tiendas. Para volver a recibirlo, enciende el interruptor de nuevo en Mi perfil.
Preguntas frecuentes
-
Los ingresos netos del informe no coinciden con el Dashboard.
Hay tres diferencias. El Dashboard suma el total cobrado, con envío e intereses, y los ingresos netos de los informes dejan los dos fuera. El Dashboard descuenta los reembolsos hechos en el período, por fecha del reembolso, y los informes descuentan los reembolsos de los pedidos pagados en el período, sea cual sea la fecha del reembolso. Y, en el Dashboard, los últimos 30 días cuentan hacia atrás desde ahora, mientras que en los informes son días enteros en la zona horaria de la tienda.
-
El informe está vacío.
Cambia el período o haz clic en Limpiar filtros. Si la tienda solo vendió en conexiones de prueba, marca Incluir conexiones de prueba.
-
Margen por producto no muestra ganancia ni margen.
Ningún producto vendido en el período tiene costo registrado. Completa Coste unitario (BRL) al editar cada producto.
-
Pedidos ya enviados aparecen en Pedidos por enviar.
El informe solo sabe del envío por el estado marcado en el pedido. Marca el pedido como enviado: consulta Marcar el envío y la entrega.
-
El botón Exportar CSV no aparece.
Tu rol en la tienda es Ventas. Pide la exportación a alguien con rol Admin o Propietario.
-
El e-mail de la exportación no llegó.
Revisa la tarjeta Exportaciones recientes. En cola o Generando significa que el archivo todavía se está generando. Enviado significa que el e-mail salió: búscalo en el spam del e-mail de tu cuenta. Falló muestra el motivo; pídelo de nuevo.
Qué hacer después
- Mira los números del día a día en el panel de inicio.
- Lleva el origen de las ventas hasta el checkout con el script de UTMs.
- Abre los pedidos detrás de un número en Transacciones: buscar y filtrar.
Entender el panel de inicio
Elige el período y la moneda del Dashboard y descubre exactamente cómo se calcula cada número y cada gráfico.
Transacciones: buscar y filtrar
Encuentra un pedido por el número o por el correo del comprador, filtra por estado, vendedor y período y lee cada columna de la lista.