Entender os relatórios

Em Início›Relatórios ficam 29 relatórios, em cinco grupos: Vendas, Conversão e recuperação, Assinaturas, Clientes e Financeiro e operação. Todos usam a mesma barra de filtros, e os filtros ficam no endereço da página.

Todos os papéis da equipe veem todos os relatórios, inclusive Vendas. Com esse papel, Vendedores e Links rápidos mostram só os seus números, e o botão de exportar não aparece.

Print pendentept-br/app/sales/reports/catalogPágina Relatórios com os cards do grupo Vendas

Os relatóriosCopiar link da seção

Clique num card para abrir o relatório. No topo de cada um, o ícone ao lado da descrição explica como os números são calculados.

VendasCopiar link da seção

Conversão e recuperaçãoCopiar link da seção

AssinaturasCopiar link da seção

ClientesCopiar link da seção

Financeiro e operaçãoCopiar link da seção

Os números de vendasCopiar link da seção

Os relatórios de vendas contam pedidos pagos. A validação do cartão no início de um teste grátis e o cadastro de cartão sem cobrança não entram.

• Volume bruto: Soma dos produtos antes de cupom, frete e juros.
• Receita líquida: Volume bruto menos descontos e estornos. Não desconta a taxa do provedor de pagamento.
• Total cobrado: O que passou no cartão ou PIX: receita líquida + frete + juros.
• Ticket médio: Receita líquida dividida pelos pedidos pagos.

Um pedido estornado continua contando como pedido, e o valor estornado sai da receita líquida dele.

Como ler alguns relatóriosCopiar link da seção

Os relatórios abaixo usam dados que não aparecem nos outros, ou contam de um jeito próprio.

Vendas por link rápidoCopiar link da seção

Links rápidos mostra uma linha por link rápido, com Visitas da página do link, Sessões de checkout, Pedidos pagos e Conversão, que é pedidos pagos dividido por visitas.

• Desconto negociado: Quanto os produtos compostos custariam pelo preço de catálogo menos o que foi cobrado por eles.
• Aguardando composição: pedidos pagos por links que ainda não têm os produtos definidos, de qualquer data. Veja Compor um pedido de link rápido.

A barra filtra os próprios links: por vendedor e por status do link. Clique num link para abrir a página dele.

Trocas de plano e testes grátisCopiar link da seção

Trocas de plano e trial conta as trocas de plano feitas no período, dentro de uma família: upgrades, downgrades e trocas pelo portal. Uma troca conta uma vez por assinatura e plano de destino. A coluna MRR da troca é o preço mensal de lista do plano de destino menos o do plano de origem. A tabela De → para mostra cada par de origem e destino.

Na parte dos testes grátis, entram as assinaturas cujo teste começou no período:

• Convertidos: o teste virou assinatura paga.
• Expirados: o teste terminou sem pagamento.
• Em teste: o teste ainda não terminou.

A conversão é convertidos dividido por iniciados. Os testes em andamento entram na divisão, então a taxa de um período recente ainda pode subir.

Os filtros de produto e oferta escolhem as assinaturas pelo plano atual delas, não pelo plano da troca.

Por que os assinantes cancelamCopiar link da seção

Motivos de cancelamento conta as assinaturas canceladas ou expiradas no período. Um cancelamento agendado para o fim do ciclo só entra quando acontece. Veja como cancelar uma assinatura.

• Motivo. É o que o assinante escolheu na pesquisa de cancelamento do portal do cliente ou o que a equipe escolheu ao cancelar no painel: Muito caro, Não usa o suficiente, Faltam recursos, Trocou por outro serviço, Só por enquanto, Falha no pagamento ou Outro. Sem motivo, a assinatura aparece como Não informado.
• Quem cancelou. Cliente (portal), Equipe (painel), Provedor ou Não identificado.
• MRR perdido. Valor mensal das assinaturas encerradas (valor ÷ meses do ciclo) na cotação do dia do cancelamento. Assinatura ainda em teste não perde MRR.

O card Últimos comentários traz os 20 comentários mais recentes do período. Clique num deles para abrir a assinatura.

Quem volta a comprar: coortesCopiar link da seção

Uma coorte reúne os clientes que fizeram a primeira compra paga no mesmo mês. Em Coorte por, você troca o mês por semana ou trimestre. O período e os filtros da barra escolhem essas primeiras compras: um filtro de produto, por exemplo, forma coortes de quem estreou com aquele produto. Depois disso, qualquer pedido pago do cliente conta, de qualquer produto.

Na Grade de coortes, cada linha é uma coorte e cada coluna é um período depois da primeira compra. O período 0 é o da própria primeira compra. Em Mostrar, escolha o que a célula mostra:

• % que comprou de novo: a parte da coorte que fez um pedido pago naquele período.
• Gasto acumulado por cliente: quanto cada cliente pagou, em média, da primeira compra até aquele período.

Só aparecem os períodos que já começaram, até 12 depois da primeira compra. Um segundo pedido no mesmo período da primeira compra não conta como volta. Na tabela Resumo por coorte, clique numa coorte para ver nas transações as primeiras compras que a formam.

Recência, frequência e valor (RFM)Copiar link da seção

RFM dá a cada cliente três notas, de 1 a 5:

• R, recência: dias desde a última compra do período até hoje.
• F, frequência: pedidos pagos no período.
• M, valor: quanto o cliente gastou no período.

As notas dividem os clientes da própria loja em cinco faixas do mesmo tamanho, e 5 é a faixa dos melhores. Clientes com o mesmo valor recebem a mesma nota. O período e os filtros da barra escolhem os pedidos que entram na conta, e cada cliente conta uma vez pelo e-mail.

Cada cliente cai no primeiro segmento cuja regra ele cumpre, nesta ordem:

Clique num segmento para listar os clientes dele, com as três notas. Com um segmento aberto, Exportar CSV exporta essa lista inteira.

Frete e enviosCopiar link da seção

Entregas e frete conta os pedidos pagos que exigem envio. O frete é o que o cliente pagou, não o custo da transportadora. Frete grátis conta os pedidos com envio e frete zero, por regra ou por cupom.

A enviar, Enviados, Entregues e Horas até enviar dependem do status de envio que a equipe marca em cada pedido. Um pedido pago com envio começa como A enviar e fica assim até alguém marcar o envio. Veja Marcar o envio e a entrega.

A lista Pedidos a enviar mostra os pedidos do período ainda sem marcação de envio. Pedidos cancelados, estornados ou com chargeback não entram.

Entregas digitaisCopiar link da seção

Entregas digitais e comunicação mostra o que foi criado no período e o status final de cada registro, em cinco partes:

• Áreas de membros: Liberações e revogações de acesso enviadas às plataformas conectadas.
• Downloads: os arquivos que os compradores baixaram pelos links de download, e os acessos liberados, um por pedido pago de produto com arquivos.
• E-mails: E-mails transacionais ao comprador e à equipe. "Entregue" depende do webhook do provedor; sem ele, o e-mail fica em "enviado".
• Automações: Chamadas às automações de WhatsApp e CRM conectadas.
• Webhooks de saída: Entregas dos webhooks de saída cadastrados em Integrações, pela data do evento.

Uma parte que a loja não configurou mostra um aviso com o atalho para configurar, em vez de zeros.

Margem e custo dos produtosCopiar link da seção

Margem por produto tira da receita líquida o custo dos produtos: unidades vendidas vezes o campo Custo unitário (BRL) do produto. O custo dos produtos vendidos como bump também entra.

• O custo é o que está no produto hoje. Mudar o custo muda a margem dos períodos passados também.
• O custo fica na moeda da loja e é convertido pela cotação do dia de cada pedido.
• Produto sem custo aparece com Sem custo, e o card Produtos sem custo conta quantos são. Lucro bruto e Margem só consideram os produtos com custo.

A margem é aproximada: a receita líquida não desconta a taxa do provedor de pagamento, e o custo não inclui frete real, impostos nem embalagem.

A barra de filtrosCopiar link da seção

Print pendentept-br/app/sales/reports/filtersBarra de filtros de um relatório com período, comparação, data, um filtro de método de pagamento e a caixa de conexões de teste

1. Período. Hoje, Ontem, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias (o padrão na maioria dos relatórios), Últimos 90 dias, Semana atual, Mês atual, Mês passado, Trimestre atual, Ano atual ou Personalizado, que abre os campos De e Até. Os períodos contam dias inteiros no fuso da loja: Últimos 7 dias são hoje e os 6 dias anteriores.
2. Comparar. vs. período anterior (o padrão) usa o período de mesmo tamanho logo antes do escolhido. vs. mesmo período do ano passado usa as mesmas datas um ano antes. Sem comparação tira a comparação.
3. Data. Data do pagamento (o padrão) ou Data do pedido: qual data coloca o pedido no período. O seletor só aparece nos relatórios que aceitam as duas.
4. Moeda. Com pedidos em mais de uma moeda, aparece o seletor Consolidar em USD. Cada valor é convertido pela cotação do dia do pedido e somado na moeda escolhida. A moeda da loja vem selecionada.
5. Filtro. Acrescenta um filtro por produto, oferta, método de pagamento, provedor, cupom, canal de origem, país e outros. Cada relatório oferece os filtros que fazem sentido para ele. No filtro, escolha Incluir ou Excluir e marque os valores. O relatório só muda quando você marca o primeiro valor.
6. Incluir conexões de teste. Pedidos de conexões em modo de teste ficam fora dos relatórios. Marque para incluí-los.

Limpar filtros tira os filtros que você acrescentou, desmarca as conexões de teste e volta aos filtros que o relatório traz por padrão. Período, comparação e moeda continuam como estão. Origem das vendas, por exemplo, abre sem as renovações de assinatura.

Alguns gráficos ao longo do tempo têm o seletor Agrupar: escolha se cada ponto é um dia, uma semana ou um mês e clique em Aplicar. Em Automático, o tamanho acompanha o período: quanto mais longo o período, maior cada ponto.

Embaixo da barra, uma linha mostra as datas exatas do período e da comparação, o fuso da loja e a moeda dos valores.

Movimento de MRR, Receita recorrente prevista, Clientes, Coortes de clientes e Segmentos RFM não comparam períodos. Receita recorrente prevista olha para a frente e não tem seletor de período.

Os filtros ficam no endereçoCopiar link da seção

Cada mudança na barra atualiza o endereço da página. Copie o link para voltar à mesma visão depois ou para mandar a alguém da equipe da loja: quem abrir o link vê os mesmos filtros.

Um endereço terminado em /reports/sales-by-payment?p=90d&cmp=year&f.method=pix abre Vendas por método, provedor e parcelas nos últimos 90 dias, comparado com as mesmas datas do ano anterior, só com PIX.

Só o que difere do padrão entra no endereço. Um relatório aberto sem mudanças tem o endereço limpo.

Ir do número ao pedidoCopiar link da seção

Nas tabelas, o nome de uma linha costuma filtrar o relatório por ela, e o número de pedidos abre as transações com o mesmo período e os mesmos filtros. A descrição de cada tabela diz o que o clique faz.

Exportar CSVCopiar link da seção

Só os papéis Admin e Dono exportam. O arquivo vai sempre por e-mail: não há download direto no painel.

1. Abra o relatório e deixe os filtros como quer o arquivo.
2. Clique em Exportar CSV, no topo do relatório.
3. Aparece a mensagem Exportação na fila. Em alguns minutos, chega no e-mail da sua conta um link Baixar CSV.

O arquivo tem as linhas da tabela principal do relatório, com exatamente os filtros da página. O e-mail repete os filtros por extenso.

• Separador: ponto e vírgula para quem usa o painel em português ou espanhol, e vírgula em inglês, que é o que o Excel de cada idioma espera. O idioma é o do seu perfil.
• Números: valores com ponto decimal, sem símbolo de moeda.
• Acentos: o arquivo é UTF-8 e abre com acentos no Excel.

Cada pessoa pode ter até 5 exportações esperando ao mesmo tempo. Acima disso, o painel mostra Você já tem exportações na fila. Aguarde o e-mail.

Acompanhar as exportaçõesCopiar link da seção

Depois da primeira exportação, o fim da página Início›Relatórios ganha o card Exportações recentes, com as 10 últimas exportações da loja, pedidas por qualquer administrador ou dono. Cada uma mostra o estado (Na fila, Gerando, Enviado ou Falhou), o número de linhas e quando o link vence. Uma exportação que falhou mostra o motivo, e quem pediu recebe um e-mail com o botão Abrir relatório.

Resumo semanal por e-mailCopiar link da seção

Toda segunda-feira, por volta das 8h no horário de Brasília, donos e administradores recebem um e-mail por loja com a semana anterior, de segunda a domingo no fuso da loja, comparada com a semana antes dela:

• Receita líquida, Pedidos, Ticket médio e Estornos, com a variação em porcentagem;
• as assinaturas, quando a loja tem assinaturas: MRR, Novas assinaturas, Assinaturas encerradas, Churn e Em inadimplência;
• Mais vendidos, os 5 produtos com mais receita líquida;
• Por método de pagamento;
• o botão Abrir relatórios.

O e-mail vem no idioma do seu perfil. Uma loja sem pedido pago nas duas semanas e sem assinatura ativa não manda resumo.

Parar de receberCopiar link da seção

• Em Meu perfil, no card Resumo semanal por e-mail, desligue Receber o resumo semanal por e-mail. A mudança salva sozinha.
• Ou clique em Parar de receber o resumo semanal, no rodapé do e-mail, e confirme na página que abre.

Desligar vale para todas as lojas. Para voltar a receber, ligue o switch de novo em Meu perfil.

Perguntas comunsCopiar link da seção

• A receita líquida do relatório não bate com o Dashboard.

  São três diferenças. O Dashboard soma o total cobrado, com frete e juros, e a receita líquida dos relatórios deixa os dois de fora. O Dashboard desconta os estornos feitos no período, pela data do estorno, e os relatórios descontam os estornos dos pedidos pagos no período, seja qual for a data do estorno. E, no Dashboard, os últimos 30 dias contam para trás a partir de agora, enquanto nos relatórios são dias inteiros no fuso da loja.

• O relatório está vazio.

  Mude o período ou clique em Limpar filtros. Se a loja só vendeu em conexões de teste, marque Incluir conexões de teste.

• Margem por produto não mostra lucro nem margem.

  Nenhum produto vendido no período tem custo cadastrado. Preencha Custo unitário (BRL) na edição de cada produto.

• Pedidos já enviados aparecem em Pedidos a enviar.

  O relatório só sabe do envio pelo status marcado no pedido. Marque o pedido como enviado: veja Marcar o envio e a entrega.

• O botão Exportar CSV não aparece.

  Seu papel na loja é Vendas. Peça a exportação a alguém com papel Admin ou Dono.

• O e-mail da exportação não chegou.

  Confira o card Exportações recentes. Na fila ou Gerando quer dizer que o arquivo ainda está sendo gerado. Enviado quer dizer que o e-mail saiu: procure no spam do e-mail da sua conta. Falhou mostra o motivo; peça de novo.

O que fazer a seguirCopiar link da seção

• Veja os números do dia a dia no painel inicial.
• Leve a origem das vendas até o checkout com o script de UTMs.
• Abra os pedidos por trás de um número em Transações: buscar e filtrar.